Cahier des charges application de gestion
Cahier des charges Pour : dirigeantCahier des charges application de gestion : roles et permissions, workflows, modele de donnees, reporting et integration avec les outils existants.
Ce que vous trouverez dans ce guide
Ce guide est concu pour les dirigeant qui souhaitent faire les bons choix technologiques. Il couvre les criteres de selection, les pieges a eviter, les questions a poser aux prestataires et une checklist actionnable.
Que vous soyez en phase de reflexion ou pret a lancer un appel d'offres, ce guide vous donne les cles pour prendre des decisions eclairees et eviter les erreurs courantes.
Pour qui ce guide est-il fait ?
Dirigeants & Entrepreneurs
Vous avez un projet digital mais ne savez pas par ou commencer ni combien budgeter.
Responsables Marketing
Vous devez choisir entre plusieurs prestataires ou solutions et avez besoin de criteres objectifs.
DSI & CTO
Vous evaluez des solutions techniques et cherchez une grille d'analyse structuree.
Startups & Porteurs de projets
Vous lancez un produit digital et voulez optimiser votre budget et vos choix technologiques.
Comment utiliser ce guide
Lisez le contenu
Parcourez les sections pour comprendre les enjeux et les criteres cles.
Utilisez la checklist
Cochez les elements au fur et a mesure de votre avancement.
Posez les bonnes questions
Utilisez la liste de questions lors de vos echanges avec les prestataires.
Cahier des charges application de gestion
Une application de gestion (CRM, ERP, SIRH, outil metier) est le coeur operationnel de votre entreprise. Un CDC bien fait fait la difference entre un outil adopte par les equipes et un projet abandonne.
Sections specifiques
1. Roles et permissions
- Listez tous les types d'utilisateurs (admin, manager, operateur, lecture seule)
- Pour chaque role : ce qu'il peut voir, creer, modifier, supprimer
- Gestion multi-sites/multi-entites si applicable
- Authentification : SSO (SAML, OAuth), 2FA, Active Directory
2. Workflows et processus
- Decrivez chaque processus metier etape par etape
- Qui fait quoi a chaque etape (assignation, validation, escalade)
- Regles d'automatisation (notifications, changements de statut)
- Cas limites et exceptions
3. Modele de donnees
- Les entites principales (clients, commandes, produits, employes...)
- Les relations entre entites
- Les champs de chaque entite (nom, type, obligatoire/optionnel)
- Les regles de validation (format, unicite, coherence)
4. Reporting et dashboards
- Quels indicateurs sur le dashboard principal
- Quels rapports generables (par periode, par equipe, par entite)
- Format d'export (PDF, Excel, CSV)
- Frequence de mise a jour des donnees (temps reel, quotidien)
5. Integrations
- Systemes existants a connecter (comptabilite, email, agenda)
- APIs tierces (paiement, SMS, stockage)
- Import de donnees existantes (Excel, ancien systeme)
- Export de donnees (API, webhooks, rapports automatiques)
Build vs Buy
Avant de developper sur mesure, verifiez si un SaaS existant ne couvre pas 80% de vos besoins :
- CRM : HubSpot, Salesforce, Pipedrive
- ERP : Odoo (open-source), Sage, SAP
- SIRH : PayFit, Lucca, BambooHR
- Gestion de projet : Monday.com, Asana, Notion
Si un SaaS couvre 80%+ de vos besoins : utilisez-le. Si vos processus sont uniques et representent un avantage competitif : developpez sur mesure.
Comparaison
| Module | Fonctionnalites cles | Complexite |
|---|---|---|
| Gestion utilisateurs | Roles, permissions, SSO | Moyenne |
| Tableaux de bord | KPIs, graphiques, export | Moyenne |
| Workflows | Validation, notifications, automatismes | Elevee |
| Integrations | API, imports/exports, synchro | Elevee |
| Reporting | Rapports personnalisables, PDF | Moyenne |
Signaux d'alerte
• Pas de documentation des workflows avant le developpement
• Oublier la gestion des permissions et la securite
• Pas de plan de migration des donnees existantes
• Ignorer l'adoption utilisateur — le meilleur outil est inutile s'il n'est pas utilise
Questions a poser
• Combien d'utilisateurs et quels roles ?
• Quels systemes existants doivent etre connectes ?
• Un SaaS existant a-t-il ete evalue ?
• Comment les donnees actuelles seront-elles migrees ?
Checklist
- Lister tous les roles utilisateurs et leurs permissions
- Documenter chaque workflow metier etape par etape
- Definir le modele de donnees (entites, relations, champs)
- Specifier les dashboards et rapports necessaires
- Lister les integrations avec les systemes existants
- Evaluer les options build vs buy (SaaS vs custom)
- Planifier la migration des donnees existantes
- Prevoir la formation des utilisateurs
- Definir les criteres d'adoption (KPIs d'usage)
Estimation budgetaire
Le budget pour ce type de projet depend de nombreux facteurs : complexite, nombre de fonctionnalites, niveau de design, integrations tierces et maintenance. Consultez nos grilles tarifaires detaillees pour obtenir des estimations precises.
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